2月21日钢材市场早报

钢材市场 【建筑钢材】本周国内建筑钢材市场震荡下跌为主。主要城市螺纹钢均价为4918 元/吨，较11日下跌105元/吨。本周螺纹钢期货主力合约收盘价4779/吨，较11日收盘价下跌126元/吨，较杭州中天螺纹市价4870元/吨贴水 91元/吨。三部委对铁矿石的价格监管消息，黑色系期货整体走低拖累，商家下调报价情绪高涨，当天现货价格累计跌幅高达80-100元/吨。尤其盘中铁矿 石期货一度跌停，更是给市场心态造成明显打击。不过元宵节过后，下游终端陆续开工释放。加上供给及库存的相对低位给市场有一定支撑，短期继续下跌空间不 大，多数贸易商对3月预期向好。预计近期螺纹钢报价呈现高位震荡格局。本周前四个交易日样本贸易商成交均值6.3万吨，环比前一周增加0.66万吨。 【热轧卷板】热轧现货价格本周震荡下行。中联钢热轧价格指数2 月17日报4983较上周同期5063跌80点，环比跌幅1.6%。本周热轧现货价格较上周五整体下跌，跌幅90-150元不等。截止2月18日上海 4940-4970元/吨，较上周五跌130元。乐从4940-4960元较上同五跌120元；天津4880-4900. 较上周五跌150元。政策端：一月份社融投放加速额度创新高，地方政府推出年度基建计划和一季度开工计划，开工项目总额或达几万亿之巨。市场对于下游需求 恢复保有信心。发改委对于矿石和煤价的上涨保持极为关注，多次约谈相关公司。焦点资源生产大省政府开始管控网上价格信息的发布。供应端：受采暖季限产和冬 奥限产双重影响 ，目前相关地区限产效果仍存，下周开始将陆续恢复生产。产量仍将可能继续小幅增加。短期来看产量将保持相对低位，对价格影响暂时不大。需求端：下周春节假 期正式结束，各地复工复产进入正规，正常时间下游采购和需求将会陆续恢复。受一季度集中项目开工的带动，需求将持续回升。价格在政策管控和市场预期下双向 宽幅震荡。 【冷轧卷板】本周冷轧市场偏弱震荡，国内重点城市冷轧板日均价6140元/吨，周比跌9元/吨，月环比上涨302元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷5560元/吨，周跌20元/吨；天津天铁1.0冷卷5450元/吨，周比跌70元/吨；乐从柳钢1.0冷卷5460元/吨，周比跌70元/吨。 5.5 普热卷主流维持在4960元/吨，周涨幅在130元/吨；冷热产品差价在600元/吨左右，周比扩大110元/吨。当前钢厂C料出厂报价5000价格左 右，周跌幅0-50元/吨之间。矿石原料端的持续上涨，致使游终端公司面临高成本订货。政策端，国家强力管控铁矿的恶性操作，避免原料供应端价格超预期上 涨，并约谈相关公司；随后矿价大幅回落，钢价紧跟下跌，冷轧价格跟跌。需求方面：在钢价下跌的情况下，下游采购谨慎补货，随着生产需求的恢复，市场成交量 较上周明显增多。总结：从本周库存统计数据来看，冷轧库存微增，政策端利好下游生产恢复，商家表示涨跌操作空间有限，多谨慎操作。预计下周冷轧市场窄幅震 荡调整为主。 【涂镀】本周全国涂镀板材市场价格震荡下跌。截至18 日，主要城市1.0mm无花镀锌板均价5880元（吨价，下同），与前一周相比跌39元；主要城市0.3mm镀锌板均价5810元，与前一周相比跌48 元；主要城市0.47mm彩涂板均价6992元，与前一周相比跌12元。日前多部门对铁矿石监管升级，铁矿石期货接连遭遇重挫，螺纹钢及热卷期货承压下 行，涂镀板材市场价格明显走弱，市场交投活跃度下降。截至2月18日，镀锌开工率为65%，环比前一周下降3%；彩涂板开工率为54，环比上周持平。全国 主要城市镀锌板卷库存合计119.13万吨，环比前一周增加2.34万吨；彩涂卷库存合计28.99万吨，环比前一周增加2.25万吨。2月份北方钢厂因 冬奥会及取暖季限产力度加大，近期市场供需关系与往年相比略有改善。但铁矿石调整行情仍未结束，对成材端的拖累仍然存在，加之冬奥限产加接尾声。若需求启 动不及预期，市场调整的空间将有加大的可能。预计下周国内涂镀板材市场价格窄幅震荡。 【无缝管】本周无缝管市场售价涨跌互相，33 个城市108*4.5的无缝管均值为6007元/吨，较上周同期涨23元/吨，市场成交一般。本周山东无缝管出厂售价止涨趋于平稳，现山东临沂道次冷拔管 出厂5930，热轧管出厂5720-5850 ，聊城厚壁管出厂5800。河南、山东以及河北等地受冬奥会环保影响开工率有限，其它地方的管厂近期多停产检修，据了解本周山东临沂只有少部分冷拔管线正 常生产外，其余热轧管线均未复工，山东聊城多恢复生产，但开工率仍较低。本周统计管厂开工率为48.36%，较上周增长9.02%，成品库存为62.18 万吨，较上周增加2.42万吨。据了解山东临沂管厂近期有复产的可能，后期无缝管开工率或有明显的增加，再加上大型钢管厂近期陆续出台价格政策，上涨明 显，对市场心态影响较大。目前无缝管与管坯价差基本正常，管厂利润不大或会支撑无缝管售价。预计下周无缝管售价或保持震荡调整的趋势。 【不锈钢】本周不锈钢现货价格走高，截止2 月18日收稿，无锡市场方面：304冷轧太钢报价为20100元/吨，周环比涨700；宏旺资源报价为19250元/吨，周环比涨750；304热轧报价 为19600元/吨，较前一交易日降650。200系方面: 本周上涨，J1四尺冷轧资源锡佛主流报至毛边11000-11400左右，J2J5资源走至毛边10600-10800上下，较之前有50-100的下 调。成交情况，周初成交尚可，周后市场实际交投表现就在之前的连续集中小爆发后回归平静，不断追高的报价更施加压力，成交氛围也逐步安静下来。贸易商们灵 活起来，小幅调整，高价部分松动，尝试优惠刺激出货。钢厂方面，华东盛阳钢厂炼钢从1月25日停产至今已经有20多天，近期将要复产，其月初停产的轧钢目 前已复产，当前轧线生产普碳钢，随后即做不锈钢热轧。青山盘价方面，2月16日甬金3月期货指导价；304四尺冷轧基价19100元/吨；304五尺冷轧 基价19350元/吨；304五尺0.60以下19200元/吨；报量待批。此价格较上一次盘价四尺涨2200，五尺涨2300。2月16日304热轧期 货指导价格19100元/吨；3月期货，报量待批。此价格较上一次盘价涨2600元/吨。原料方面：本周原料价格继续走高，高镍铁、钼铁、废不锈均有较大 幅度上涨，目前不锈钢成本支撑依然强劲。综合预计下周不锈钢现货或将进入高位调整状态。 原料市场 【进口矿】本周进口矿市场大幅下行。截止2 月17日，中联钢现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于130.2美元/吨，较上周下降19.9美元/吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于845元/吨，较上周下降117元/吨。具体来看，本周国家对铁矿石监管力度加强，发改委再度发声要进一步深入调研铁矿市 场情况，市场监管总局、发改委、证监会联合提醒告诫部分铁矿石贸易公司，不得编造发布虚假价格信息，不得恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格。14日，中国钢铁 工业协会领导与力拓铁矿市场营销副总裁举行视频会议，双方就中国钢铁行业运行、力拓的生产与销售、近期铁矿石市场情况等进行了交流。15、17日对大型央 企国企、民营贸易商以及外资公司进行约谈调查。铁矿石市场有所降温，15日期货盘面跌停至699元/吨，港口现货市场呈现70-85元/吨的大幅下挫，美 元现货市场下跌13美金左右，市场恐慌情绪加剧，当日PB粉跌至850元左右。由于市场不确定性因素仍较多，周后期，现货市场价格继续大幅下行，降幅普遍 在30-40元，山东地区PB粉成交价格跌至830元/吨，超特粉最低至495元/吨，由于价格大幅下挫，全天成交多为钢厂刚需采购，贸易商拿货成交寥 寥。目前美元现货倒挂严重，成本支撑相对偏强，内外盘价差较大，整体流动性不佳，美元价格随着市场情绪也有明显走弱。综合来看，短期内澳巴资源发运受季节 性影响不大，总体属于正常区间；冬奥会结束后对环保限产政策存有预期，后期港口库存或将得到消耗；但目前北方地区环保限产时有加严，对市场形成一定的扰 动；另下游的需求尚未明显开启，需求存在不确定性；国家政策影响，对矿价形成扰动，不确定性因素较多，短期内铁矿石市场或将宽幅偏弱震荡运行为主。 【焦炭】本周焦炭市场价格弱势持稳运行，山西地区准一级湿熄焦主流2540-2800 元/吨。周初冬奥会环保影响仍较明显，钢厂对焦炭大减，降价预期不减，唐山钢厂提出第三轮降价诉求。焦企维持限产，供应无增量，已出现亏损，多挺价降库。 随着环保管控放松，部分钢厂近期有复产预期，库存偏低的钢厂对焦炭需求有所恢复；部分高库存钢厂仍有降价预期，考虑后期钢厂复产需求将回升，降价意向减 弱。贸易商询盘增加，开始入市采购，缓解焦企库存压力，整体需求有所释放，焦炭价格趋于平稳运行。下周环保虽有所放松，仍有环保限制，部分钢厂高炉开工复 产，对焦炭需求增加；供应在焦企开工未有明显增长制约下趋紧，供需格局改善，焦炭价格将或将保持稳定运行；考虑焦煤弱势回落影响，焦炭价格或仍有探底行 情。继续钢厂复产、焦炭各环节库存及焦煤价格变化情况。 【钢坯】本 周国内钢坯市场趋弱调整，成交偏弱。虽然上周末，在强预期、低库存背景下，市场继续延续涨势。但进入本周后，随着国家出手调控铁矿石市场，在其影响下，黑 色系期货应声而降，现货交易渐显冷清，整体市价呈现回落行情。虽然当前下游部分轧钢公司低位补货局面存在，但整体交易活跃度明显低于上周。故在此局面下， 各地区钢坯价格均呈现不同程度的下跌行情。截止周五发稿时，唐山报4630元/吨较上周五累降110元/吨，江阴报4720元/吨较上周五 累降150元/吨。当前国家调控铁矿石市场影响仍存，短期黑色系期货难言乐观，市场谨慎交易格局多显。而从钢坯自身基本面来看，下周冬奥会限产逐步放松， 供需两端将逐步恢复，为市场带来一些活力，加之目前钢坯库存水平止增回落，市场可流通资源有限，继续对钢市起到有利支撑。当然考虑到下游调坯公司厂内成品 及钢坯库存均高于去年水平，在目前坯材价差偏低的背景下，后期复产采购积极性有待观察。故综合来看，预计短期钢坯市场呈现窄幅震荡调整的走势。 【废钢】本周废钢市场震荡调整运行，部分钢厂涨跌互现。近期成材走势震荡偏弱，钢厂利润偏低，但考虑到部分钢厂有补库需求，钢厂多根据自身情况调整废钢采购价格。其中华北地区受成材及钢坯下跌影响多家钢厂顺势压价收货，跌幅多在50-100 元/吨之间。华东地区主流钢厂多以持稳收货为主，多家部分中小钢厂下调废钢价格，跌幅多在20-60元/吨之间，临近周末江苏地区部分中小钢厂回涨 20-50元/吨。东北地区稳中偏强运行，因废钢资源偏紧，部分钢厂涨价吸货，涨幅30-100元/吨。目前华东地区市场重废不含税3140-3230元 /吨。 供给：目前废钢场地和加工基地基本全面复工，市场成交有所改善。但是产废需要一定周期，再加上部分地区受天气疫情等因素影响，短期内废钢供给仍然偏紧。 需求：目前钢厂到货量虽有所回升，但整体仍然不理想，部分钢厂日到货量不及日耗，依然需要消耗库存，短期存在补库需求。 下 周展望：近期随着废钢场地基地陆续开工，废钢市场活跃度逐渐提升。考虑到部分产废公司尚未完全复工，废钢加工也需要一定时间，目前钢厂到货情况仍然欠佳， 存在补库需求。再加上电炉钢厂陆续复产复工，对废钢需求提升，短期废钢处于供不应求状态。但是受成材走势偏弱影响，钢厂利润偏低，部分钢厂压价收货意愿较 强。而且近期铁矿石和焦炭价格下跌，废钢相较于铁水成本优势不明显，抑制废钢上涨。预计短期废钢市场稳中盘整运行。     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